来源:新华网

发布时间:2020-11-20 20:07:52

钟玉忠

高盛维持万国数据(09698)买入评级,目标价为人民币110元。高盛表示,今年第三季度营收同比增长43%,至15.25亿元人民币,较该行和市场预期高出4%和3%,服务收入增长44%,至每年15.22亿元人民币。第三季度,调整后的ebitda也同比增长48%,至7.17亿元人民币,分别比该行和市场预期高出3%和2%。该行表示,集团管理层提高了今年的指导方针,营收指引升至57-57.5亿元人民币,这意味着其年增长率为383-39.5%,调整后的ebitda指引为266亿元人民币至26.7亿元人民币,年化增幅为45.8%至46.4%。

美银证券维持小米(01810)买入评级,目标价为26元。报告说,从长远来看,华为出售荣誉手机品牌业务不会对小米构成威胁。与华为的中高端战略不同,荣光的目标是市场的中低端,约占华为发货量的30%至35%,不与华为的系统分离,没有规模、核心研发资源和渠道支持,而荣誉将很难与小米、奥波和欧宝等本土领导者竞争。此外,获得美国授权向华为销售4G芯片的高通(Qualcomm)认为,鉴于中国4G市场不断萎缩,5G智能手机的渗透率在10月份达到67%,据信对小米的影响有限。

摩根大通表示,京东(09618)第三季度业绩强劲,预期股价将出现积极反应。该行指出,京东和京东健康将寻求上市,或要求更多投资者重新审视京东的价值,并重申增持评级,为美国股市设定100美元的目标价。该行预计,京东第三季度营收同比增长29%,比该行和市场预期高出2%,在过去12个月活跃用户中增长32%,按非一般会计准则(non-GAAP)计算每股收益3.4元,同比增长65%,比银行和市场预期高出25%和26%,净利润率均创纪录地达到3.2%,均高于预期。

中国国际金融公司发表研究指出,近期一些信贷违约事件对内地银行的影响被市场高估,预计内地银行的a股和H股都将上涨超过60%。中国国际金融公司表示,内地银行差率及信贷成本明年可望下降,资产质素已触底并开始改善。违约公司集中在采矿业,制造业等领域,属于2015年以来银行控制的风险敞口,部分贷款资金已全部到位。中金公司预计,糟糕的银行零售和信用卡利率将见顶,并预计明年净利差将企稳并改善,手续费收入将同比增长约10%或更多。h股方面,该行重点关注光大银行(06818),邮储银行(01658),建设银行(00939)和工商银行(01398),以及招商银行(03968)的A股和h股。。

瑞银报告称,在辉瑞疫苗消息传出后,内地三大航空股股价仍处于历史低位,并称人民币升值及旅游业潜在复苏等因素并不能反映三大航空股目前的估值。中资航空股中,该行最看好中国南方航空(01055),目标价5。7元;国航(00753)目标价7。5元,评级买入;东方航空(00670)目标价4。5元,收视率也是买进。根据报告,中国的客运量已经恢复到2019年的水平,市场关注的是在疫苗上市前能否进一步收回交通费和票价。开关认为,农历新年将是提振乘客人数和票价的下一个催化剂,疫苗可能是另一个上行因素。然而,瑞银预计,内地客运量在元旦假期前将保持类似水平,而内地客运量每年将增长15%,这将使票价面临潜在的下行风险。。

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